Cela est désormais acquis : Icape, le distributeur mondial de cartes de circuits imprimés (PCB), a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris.
Après une première étape en avril vers l’introduction en bourse, le mois de juin avait vu l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du prospectus relatif à l’introduction en Bourse d’Icape Holding (voir notre newsletter datée du 22 juin). Il s’agit d’un tournant historique pour Icape, dont le capital augmente d’environ 17 millions d’euros – et même 17,6M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. La capitalisation boursière s’élève, elle, à environ 136,7M€, et pourra être portée à 137,3M€, également en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Les autres éléments de l’opération sont un règlement-livraison de l’offre à prix ferme et du placement global prévus le 8 juillet 2022, ainsi qu’un début des négociations sur Euronext Growth le 11 juillet 2022. En dernier lieu, la fin de la période de stabilisation est fixée au 9 août 2022 au plus tard.
Cyril Calvignac, le directeur général du groupe Icape, a commenté la réussite de l’opération : « Les fonds levés grâce au succès de notre introduction en Bourse vont nous permettre d’accélérer la stratégie de croissance externe que nous menons avec succès depuis plusieurs années. Nous avons déjà engagé des discussions avancées avec une dizaine de cibles à l’international, constituant un pipeline d’acquisitions potentielles estimé à 73,5 millions de chiffre d’affaires additionnel. En parallèle, le groupe Icape compte poursuivre et consolider sa stratégie de croissance organique, véritable ADN du groupe depuis sa création, tout en activant de forts leviers d’amélioration de la profitabilité via, notamment, une optimisation des coûts d’achat et marketing ainsi qu’une meilleure absorption des coûts de structure. Grâce à cette stratégie clairement définie et efficace, nos indicateurs de chiffre d’affaires et de marge brute commerciale sur les cinq premiers mois de l’année sont en ligne avec nos objectifs pour l’année 2022 et nous demeurons pleinement confiants dans l’atteinte de ceux à moyen-long terme . »
