La fourchette de prix indicative de l’offre est fixée entre 8 € et 10,50 € par action. La capitalisation boursière de X-Fab qui en résultera se situera entre 1,046 millard d’euros et 1,295 milliard d’euros.
X-Fab Silicon Foundries, spécialisé dans les technologies des semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes, vient de confirmer son introduction en Bourse sur Euronext-Paris. La fourchette de prix indicative de l’offre est fixée entre 8 € et 10,50 € par action. Sur la base de cette fourchette de prix et à supposer que l’option de surallocation soit totalement exercée, l’offre se situera entre 440 millions d’euros et 492 millions d’euros. La capitalisation boursière de X-Fab qui en résultera se situera entre 1,046 millard d’euros et 1,295 milliard d’euros.
La période de l’offre débutera le 23 mars 2017 et devrait se clôturer le 4 avril 2017 à 17 heures. Bien qu’elle puisse faire l’objet d’une clôture anticipée, la durée de l’offre sera d’au moins six jours ouvrables. La période de souscription par les investisseurs institutionnels a débuté un jour plus tôt, ce 22 mars 2017. Le début des négociations des actions de X-Fab sur Euronext Paris est prévu pour le 6 avril 2017.
La société fabrique des circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes sur mesure pour un large panel d’applications, en particulier pour le secteur automobile, industriel et médical. Contrairement à certaines fonderies de plus grande taille sur le marché, la production de circuits intégrés à signaux analogiques/mixtes hautement personnalisés privilégiée par X-Fab induit des volumes de production plus restreints qui nécessitent plus d’ingénierie par unité avec une valeur ajoutée importante pour les clients. La société possède en outre une vaste expérience dans le segment à forte croissance des Mems, puisque cela fait 20 ans qu’elle y investit, et est un pionnier dans le domaine des services de fonderie utilisant du carbure de silicium (SiC) sur des tranches de 150 mm de diamètre.
X-Fab détient six sites de production en Allemagne, en France, en Malaisie et aux Etats-Unis. Sa capacité actuelle de production globale avoisine 94000 tranches de silicium traitées en équivalent plaquettes de 200 mm par mois.
