L’opération est valorisée à 17 milliards d’euros.

Vivendi a finalement choisi Numericable pour céder sa filiale de téléphonie mobile SFR. Bouygues avait fait une offre concurrente et renchéri jusqu’au dernier moment. SFR va coûter 17 milliards d’euros à Numericable.

L’offre ultime de Numericable a été sensiblement améliorée, et SFR est ainsi valorisée à hauteur de 17 milliards d’euros. L’offre comporte davantage de cash que proposé au départ : 13,5 milliards d’euros contre moins de 12 milliards d’euros à l’origine.

Numericable a précisé qu’il lancera une augmentation de capital de 4,7 milliards d’euros et aurait recours à un endettement de 8,8 milliards d’euros pour financer le rachat de SFR.

Vivendi va détenir 20% de l’ensemble fusionné.

Altice, société-mère de Nnuméricable présidée par Patrick Drahi, précise qu’elle a un engagement ferme des banques pour le financement en dette comme en fonds propres.