En rapprochant leurs activités, Gemalto et Thales ont l’intention de créer un leader mondial de la sécurité numérique.
A la suite de leur communiqué de presse conjoint en date du 17 décembre 2017, Thales et Gemalto ont annoncé le lancement de l’offre publique d’achat recommandée en numéraire portant sur l’intégralité des actions Gemalto au prix de 51 € par action.
Thales et Gemalto ont convenu de certains engagements non-financiers, notamment le rapprochement des activités digitales de Thales et de Gemalto en vue de créer un leader mondial dans la sécurité numérique ; l’augmentation des dépenses de R&D qui restera au cœur des activités de sécurité numérique de Thales et de Gemalto ; le respect des droits existants des salariés de Gemalto ;le maintien de la marque Gemalto.
La période d’acceptation a débuté ce 28 mars 2018 à 9h et se clôturera le 6 juin 2018 à 17h40 (11h40 heure de New York). Thales prévoit de proroger cette période jusqu’à ce que certaines conditions usuelles soient remplies, en particulier l’obtention des autorisations réglementaires requises. Le versement du prix de l’offre aux actionnaires qui auront apporté leurs actions à l’offre est donc prévu au cours du second semestre 2018, sous réserve que l’offre soit déclarée inconditionnelle.
En rapprochant leurs activités, Gemalto et Thales ont l’intention de créer un leader mondial de la sécurité numérique. Au cours des trois dernières années, Thales s’est renforcé dans les technologies numériques, en investissant plus d’un milliard d’euros dans la connectivité, la cybersécurité, le big data et l’intelligence artificielle, grâce notamment à l’acquisition de Sysgo, Vormetric et Guavus. L’intégration de Gemalto représente une accélération majeure de cette stratégie, renforçant l’offre numérique de Thales sur ses cinq marchés (aéronautique, espace, transports terrestres, défense et sécurité).
Par l’acquisition de Gemalto, Thales augmente d’environ 3 milliards d’euros le chiffre d’affaires de ses activités numériques et acquiert un éventail de technologies et de compétences qui s’applique à l’ensemble de ses marchés. Le rapprochement crée un acteur majeur s’appuyant sur un portefeuille de solutions intégrant des logiciels de sécurité, une expertise en biométrie, en authentification multi-facteurs et dans l’émission de titres d’identité physiques et numériques sécurisés. Ces technologies, qui combinent des cas d’usage variés et en constante évolution, ont vocation à générer de nombreuses opportunités commerciales et des synergies de revenu dans les prochaines années.
La R&D est et restera au cœur des activités de sécurité numérique de Thales et de Gemalto. La future entité aura accès aux 5 centres de R&D mondiaux de Thales ainsi qu’à son portefeuille de 16 500 brevets. En 2017, Thales a augmenté de 9% ses investissements en R&D et poursuivra ses efforts en 2018, avec une croissance de 10%, plus rapide que celle du chiffre d’affaires. L’ensemble combiné emploiera plus de 28000 ingénieurs ainsi que 3000 chercheurs et investira chaque année plus d’un milliard d’euros en R&D autofinancée.
