Dans le secteur des systèmes électriques, les actifs de Zodiac Aerospace viendraient renforcer le portefeuille de technologies de Safran et offriraient au groupe un positionnement idéal pour les développements futurs de l’ « avion plus électrique ».

Le groupe Safran vient d’annoncer le lancement d’une offre publique d’achat amicale sur Zodiac Aerospace, à 29,47 € par action, suivie d’une fusion sur la base de 0,485 action Safran pour 1 action Zodiac Aerospace. Avant la fusion et sous réserve de son approbation, Safran verserait à ses actionnaires un dividende exceptionnel de 5,50 € par action. Le seuil de réussite de l’offre publique serait fixé à 50% du capital de Zodiac Aerospace.

Les actionnaires familiaux ainsi que deux actionnaires institutionnels (FFP et Fonds Stratégique de Participations), actionnaires de référence de Zodiac Aerospace qui détiennent ensemble près de 32 % du capital social de Zodiac Aerospace, entendent demeurer des actionnaires de long terme de la nouvelle entité et s’engageraient à ne pas participer à l’OPA.

Ce rapprochement créerait un leader mondial sur l’ensemble de la chaîne de valeur des aéronefs. Selon le communiqué de Safran, le groupe résultant sera numéro 3 mondial dans l’aéronautique avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 21 milliards d’euros, réparti entre la propulsion et les équipements aéronautiques, et numéro deux mondial dans les équipements aéronautiques avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 10 milliards d’euros. Le résultat opérationnel serait environ de 2,7 milliards d’euros.

La nouvelle entité associerait les compétences de Safran en matière de trains d’atterrissage, de roues et freins, de nacelles, de systèmes électriques embarqués, d’actionneurs et d’avionique aux positions de Zodiac Aerospace dans le domaine des sièges, des aménagements de cabine, de la répartition de puissance, des circuits d’éclairage, d’alimentation en carburant, d’oxygène et de fluides et des équipements de sécurité.

Dans le secteur des systèmes électriques, les actifs de Zodiac Aerospace viendraient renforcer le portefeuille de technologies de Safran et offriraient au groupe un positionnement idéal pour les développements futurs de l’ « avion plus électrique ».

Le nouveau groupe emploierait environ 92000 collaborateurs (dont plus de 45000 en France). Il serait présent dans plus de 60 pays.

Safran a d’ores et déjà identifié 200 M d’euros par an de synergies de coûts avant impôts, dont 50 % seraient réalisées la première année et 90 % la deuxième année.