La combinaison des deux entreprises créera un fournisseur de systèmes de premier plan pour traiter les segments en croissance rapide de l’aéronautique et de la défense.
Raytheon et United Technologies ont conclu un accord de fusion visant à créer un fournisseur de systèmes de technologies de pointe pour traiter les segments en croissance rapide des secteurs de l’aéronautique et de la défense. Leur fusion offrira un portefeuille complémentaire de technologies. La société résultante, qui s’appellera Raytheon Technologies Corporation, offrira des technologies et des capacités de R&D étendues afin de fournir des solutions novatrices et rentables. La combinaison exclut Otis et Carrier, qui devraient être séparés de United Technologies au cours du premier semestre de 2020.
La société issue de la fusion réalisera des ventes d’environ 74 milliards de dollars en 2019. Grâce à un bilan solide et à une génération de trésorerie solide, Raytheon Technologies bénéficiera de ressources accrues et d’une flexibilité financière lui permettant de soutenir d’importants investissements en R&D et en capital.
Selon les termes de l’accord, qui a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, les actionnaires de Raytheon recevront 2,3348 actions de la société fusionnée pour chaque action de Raytheon. Une fois la fusion réalisée, les actionnaires de United Technologies détiendront environ 57% des actifs et les actionnaires de Raytheon détiendront environ 43% de la société combinée, après dilution. La fusion devrait être conclue au cours du premier semestre 2020, après la finalisation par United Technologies de la séparation précédemment annoncée de ses activités Otis et Carrier. Le moment de la séparation entre Otis et Carrier ne devrait pas être affecté par la fusion proposée et devrait être achevé au premier semestre de 2020.
Plateforme technologique et de R&D hautement complémentaire avec une dépense annuelle combinée d’environ 8 milliards de dollars financée par la société et ses clients, sept centres d’excellence technologiques et plus de 60 000 ingénieurs, la société développera de nouvelles technologies critiques plus rapidement et plus efficacement.
