Philips compte placer 37,5 millions d’actions de sa filiale le 27 mai, soit 25% du capital, et a indiqué vouloir lever entre 694 et 970 millions d’euros.

Le groupe Philips vient de préciser les modalités de l’introduction en Bourse de Philis Lighting, sa filiale éclairage (lampes halogènes, à incandescence, fluorescentes ou Led, luminaires pour professionnels et particuliers, composants et systèmes d’éclairage).

Le géant néerlandais de l’électronique, qui compte placer 37,5 millions d’actions de sa filiale lors de cette opération prévue pour le 27 mai, soit 25% du capital, a indiqué vouloir lever entre 694 et 970 millions d’euros, a-t-il indiqué. La fourchette indicative de prix a été fixée à entre 18,5 et 22,5 euros par action, valorisant la société entre 2,78 et 3,38 milliards d’euros.

Fin avril, Philips avait renoncé à mettre en vente sa filiale éclairage pour opter finalement pour une introduction en bourse. Philips Lighting, basé à Eindhoven, a généré 7,47 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015.

Des responsables de Philips ont indiqué avoir reçu des marques d’intérêt « très encourageantes » et sont prêts à proposer jusqu’à 28,75 % d’actions si l’offre est sursouscrite. Le produit net des ventes d’actions reviendra au groupe qui mettra sur le marché le reste des titres de sa branche éclairage dans les années à venir.

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