L’opération valorisera le groupe entre 5,06 et 5,57 milliard d’euros, a souligné le Pdg de Numericable, Eric Denoyer.

Numericable Group, premier acteur du câble et de la fibre en France, vient d’annoncer le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions sur le marché réglementé Euronext à Paris. “Cette introduction va nous permettre d’accroître nos investissements dans notre réseau de fibre optique, et ainsi d’accélérer notre dynamique de croissance”, a déclaré Eric Denoyer, Pdg de Numericable Group

L’introduction en bourse de Numericable Group comprendra l’émission d’actions nouvelles pour un montant brut d’environ 250 millions d’euros, équivalent à un produit net estimé d’environ 240 millions d’euros, la cession d’actions existantes par Cinven et Carlyle, pour un montant brut d’environ 402,2 millions d’euros, pouvant être porté à environ 500 millions d’euros brut maximum, l’émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, pour un montant brut d’environ 2 millions d’euros (en prenant pour hypothèse une souscription intégrale des actions)

Le prix de l’offre pourrait se situer dans une fourchette indicative comprise entre 20,30 euros et 24,80 euros par action, fourchette arrêtée par le conseil d’administration de la société lors de sa réunion du 25 octobre 2013.

L’opération valorisera le groupe entre 5,06 et 5,57 milliard d’euros, a souligné le Pdg de Numericable. Ce montant inclut une dette de 2,75 milliards d’euros.

En cas de bon accueil des investisseurs, le montant de l’offre pourrait être accru de 15%.

Le capital du groupe est actuellement détenu par les fonds Carlyle (37,5%), Cinven (37,5%) et Altice (24%), le 1% restant appartenant aux dirigeants de l’entreprise.