Le fabricant de lasers vient de recevoir une offre d’achat à 6,8 milliards de dollars de la part de l’américain II-VI, soit 200M$ de plus que l’offre précédente émanant de Lumentum.

Mercredi dernier, le fabricant de lasers Coherent avait reçu une nouvelle offre de rachat émanant de l’américain Lumentum (fabricant de produits photoniques et de modules laser à destination de l’industriel et du grand-public), qui s’élevait à 175$ en cash et 1,0109 action Lumentum pour chaque action Coherent. Mais en toute fin de semaine, l’autre intéressé, le fabricant américain de composants, matériaux et solutions optoélectroniques II-VI, a surenchéri en portant le bonus à 195$ pour chaque action. L’opération serait alors valorisée à 6,8 milliards de dollars, une facture payée essentiellement par l’endettement (4,8Md$) et la participation du fonds d’investissement Bain Capital (1,5Md$). Coherent a notifié Lumentum qu’il accepterait cette proposition en l’absence de contre-offre d’ici le mercredi 17 mars. En termes de chiffre d’affaires annuel, II-VI pèse environ 2,9 milliards de dollars contre 1,2Md$ pour Coherent. A suivre…