Le produit net de la levée de fonds à souscrire en numéraire réalisée dans le cadre de cette opération (estimé à 21,2 millions d’euros sur une levée de fonds totale de 35,7 millions d’euros en milieu de fourchette) permettra de doter la société des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie.
Kalray, spécialiste des processeurs à architecture massivement parralèlle, vient d’annoncer officiellement le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris. L’Autorité des marchés financiers a apposé, le 24 mai 2018, son visa sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 16 mai 2018. La fourchette indicative de prix de l’offre a été fixée entre 17,66 et 23,88 euros.
Le produit net de la levée de fonds à souscrire en numéraire réalisée dans le cadre de cette opération (estimé à 21,2 millions d’euros sur une levée de fonds totale de 35,7 millions d’euros en milieu de fourchette) permettra de doter la société des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie.
Environ 60% de ce produit sera dédié au financement de la feuille de route produits de la société avec, en particulier, le développement et la mise sur le marché des prochaines générations de processeurs intelligents Kalray, dont Coolidge 1 dès 2019. Le solde sera consacré au déploiement commercial à grande échelle, couvrant à la fois l’accroissement de l’équipe commerciale et les besoins en fonds de roulement liés à la montée en puissance du chiffre d’affaires.
Kalray a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 22,8 millions d’euros, représentant 63,8% de l’augmentation de capital, dont 6,3 millions en numéraire par des actionnaires existants (CEA Investissement, Helea, Compagnie du Planay, Inocap Gestion, Safran Corporate Ventures) ; 4 millions en numéraire par de nouveaux actionnaires (Bpifrance/Definvest et Financière Arbevel) et 12,4 millions par compensation de créances liée au remboursement anticipé de l’emprunt obligataire convertible émis en avril 2018.
“Les processeurs intelligents, solidement protégés par 23 familles de brevets, permettent d’analyser à la volée et de manière intelligente des flux très importants d’informations, de réagir et de prendre des décisions en temps réel”, a expliqué la société. Cette dernière ajoute que leur usage se démocratise dans des secteurs en forte croissance comme les réseaux informatiques de nouvelle génération, les véhicules autonomes, la santé ou encore les drones et robots.
Alors que la société a commencé à commercialiser ses processeurs afin que ses clients et prospects puissent valider sa technologie et développer leurs propres produits, Kalray se dit prête à aborder une nouvelle étape majeure de son développement : la montée en puissance, dès 2019, du déploiement commercial à grande échelle de produits utilisant les processeurs Kalray.
La société se fixe ainsi un objectif de chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros en 2022 et un résultat d’exploitation retraité à l’équilibre dès 2020.
