L’opération va donner naissance à un groupe de semi-conducteurs diversifié d’environ 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Le fabricant de semi-conducteurs de Singapour Avago Technologies va racheter son concurrent américain LSI Corporation pour 6,6 milliards de dollars en numéraire, selon un communiqué commun publié par les deux sociétés.

L’opération va donner naissance à un groupe de semi-conducteurs diversifié d’environ 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel. Avago fabrique actuellement des composants pour les infrastructures télécoms, sans fil et industrielles. LSI est davantage spécialisé dans les circuits pour les systèmes de stockage de données en ligne.

Avago offre 11,15 dollars par action de LSI, dont le dernier cours était de 7,91 dollars à la Bourse de New York,vendredi dernier, et s’envolait de 38,56% à 10,96 dollars dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse, ce lundi. Le titre Avago prenait pour sa part 12,29% à 51,27 dollars.

Les deux conseils d’administration ont donné leur accord et l’opération devrait être bouclée au premier semestre 2014. Elle sera financée en partie grâce à un investissement de 1 milliard de dollars du fonds Silver Lake, qui prendra la forme d’un prêt convertible à Avago d’une durée de sept ans. Le reste proviendra pour 1 milliard de dollars des réserves du groupe, et pour 4,6 milliards de prêts bancaires.