Icape, distributeur mondial de PCB, a annoncé la mise en place d’un financement auprès d’un pool de neuf banques européennes, ainsi que l’émission d’obligations Relance. De quoi nourrir son appétit avéré d’acquisitions.
L’opération de financement se compose d’un prêt de refinancement d’un montant total de 21 millions d’euros. Il intègre trois tranches de respectivement 15,3M€ amortissable, 2,7M€ in fine et 3M€ in fine et d’une ligne de crédit de croissance externe de 40M€, dont 20M€ ont été confirmés. Celle-ci se décompose également en deux tranches de respectivement 17M€ amortissables et 3M€ in fine. Le pool bancaire est composé de neuf prêteurs : Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, HSBC Continental Europe, Landesbank Saar et Tikehau Capital. Enfin, le groupe Icape a émis 6M€ d’obligations Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France, une poche d’investissement gérée par Tikehau Capital. Arnaud Le Coguic, directeur financier d’Icape, a estimé que « le succès de la mise en place de ce financement dans un environnement économique adverse souligne autant la solidité financière que la proposition de valeur de notre groupe. Les ressources additionnelles octroyées vont nous permettre de renforcer notre dynamique de croissance externe offensive à court et à moyen terme, conformément à notre stratégie . »
« Le fonds Obligations Relance France est doté de 1,7 milliard d’euros, souscrits par neuf assureurs membres de la Fédération française de l’assurance (FFA) et par la Caisse des dépôts. Il finance les PME-ETI touchées par la crise sanitaire et qui investissent dans leur développement et leur transformation. Volet du Plan de relance du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, ce fonds a été créé par les assureurs et la Caisse des dépôts, en coopération avec la direction générale du Trésor. Il bénéficie d’une garantie partielle de l’État. Les obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont remboursables à leur terme, et offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sociétés de gestion déléguées à la gestion du fonds », a expliqué le groupe.
