Prysmian a conclu un accord pour racheter Channell Commercial Corporation, fournisseur américain spécialisé dans les solutions de connectivité, pour un montant total de 950 millions de dollars - modulo certains ajustements de clôture et un éventuel paiement supplémentaire post-clôture pouvant atteindre 200M$, sous réserve de l'atteinte par Channell de certains objectifs d'Ebitda pour l'année civile 2025.
Cette première transaction majeure de Prysmian dans le secteur des solutions numériques est censée accélérer sa transformation de fabricant de câbles à fournisseur de solutions. Le portefeuille combiné des solutions de l’Italien et de l’Américain, ainsi que la portée commerciale étendue de Channell et ses activités complémentaires en R&D, soutiendront le développement de la présence nord-américaine de Prysmian. La société entend profiter de la croissance des centres de données et du déploiement du FTTX (fiber-to-the-x, i.e. amener la fibre optique au plus près de l’utilisateur) et de la 5G aux États-Unis et en Europe. Le Texan Channell sera intégré au pôle Solutions numériques de Prysmian, qui s'inscrit dans son portefeuille synergétique plus large incluant notamment les solutions énergétiques.
Prysmian fait remarquer que son entrée sur le marché nord-américain des solutions de connectivité complète son activité de solutions numériques : Channell fabrique des boîtiers en plastique et en métal, des connecteurs en cuivre, des systèmes de gestion de câbles à fibre optique et des produits de gestion thermique, conçus pour des applications dans les secteurs des données, des télécommunications et de l'énergie où Prysmian est déjà un « acteur reconnu » via ses câbles à fibre optique et autres câbles de connexion numérique. L'acquisition sera financée par un mélange « équilibré d'instruments de marché, de capitaux de dette et de capitaux propres, incluant des obligations hybrides et des cessions d'actions propres ». L’opération financière devrait s’achever durant le deuxième trimestre de l’année.
Channell, société familiale fondée en 1922 et siégeant à Rockwall au Texas, emploie un peu moins de 1000 salariés répartis sur trois usines situées au Texas, au Nevada et en Californie. La clientèle de Channell comprend des opérateurs de premier plan dans les secteurs des télécommunications, du haut débit, des services publics et de l'énergie. De son côté, Prysmian est spécialisée dans l’industrie des câbles et systèmes d’énergie et de télécommunication. Ses origines remontent à 1879, où la société est étroitement liée à Pirelli. L’Italien est également présent dans l’Hexagone via neuf sites industriels.
