Semicast estime les revenus des entreprises impliquées dans les semi-conducteurs industriels ont totalisé 40,7 milliards de dollars en 2015. Ce marché a doublé en 6 ans, alors que le marché des semi-conducteurs dans sa globalité a progressé de 50% sur la même période.
Selon le cabinet d’études Semicast Research, Texas Instruments s’est classé à la première place du marché des semi-conducteurs pour le secteur industriel en 2015 avec une part de marché estimée de 8,1%, devant Infineon Technologies (6,8%). Intel (4,9% de part de marché) a devancé STMicroelectronics (4,4%), et devient ainsi le troisième fournisseur. Renesas Electronics a occupé, quant à lui, la 5è place (3,8%).
Semicast inclut dans le secteur industriel les domaines traditionnels tels que l’automatisation industrielle, les commandes de moteurs, l’éclairage, l’automatisation des bâtiments, le test et la mesure, la puissance et l’énergie, ainsi que l’électronique médicale et le transport. L’aérospatial et la défense n’en font pas partie. Semicast estime les revenus des entreprises impliquées dans les semi-conducteurs industriels ont totalisé 40,7 milliards de dollars en 2015.
“Dans la pratique, le secteur industriel est un ensemble de marchés et est fortement fragmenté entre les applications, les équipementiers et les régions. En conséquence, il n’a pas de fournisseur de semi-conducteurs dominant. Les dix premiers acteurs totalisent seulement de l’ordre de 40% du total. Le marché des semi-conducteurs industriels est également fragmenté entre les types de produits, les trois plus grandes catégories (analogique, optoélectronique et microcontrôleurs / microprocesseurs) représentent environ les deux tiers des revenus, mais aucun fournisseur n’a une position forte dans l’ensemble des trois domaines”, souligne Colin Barnden, analyste chez Semicast Research et auteur de l’étude.
2015 a été une année record pour les fusions et acquisitions dans l’industrie des semi-conducteurs, ce phénomène a également influencé le classement des fournisseurs dans le secteur industriel. L’acquisition d’International Rectifier par Infineon en janvier 2015 a consolidé sa position de numéro deux ; l’acquisition d’Altera par Intel fin décembre 2015 a permis à ce dernier de ravir la 3è place à STMicroelectronics ; l’acquisition de Freescale Semiconductor par NXP début de décembre 2015, a permis à la société résultante de se trouver à la septième position dans le classement des fournisseurs. En revanche, TI, qui n’a pas entrepris d’importantes fusions et acquisitions depuis l’achat de National Semiconductor il y a près de cinq ans, a plutôt mis l’accent sur la croissance organique de ses ventes.
Les variations de la valeur de l’euro et du yen par rapport au dollar ont également eu une incidence sur le classement. Par rapport à 2014, l’euro était une moyenne 16% plus faible contre le dollar américain en 2015, alors que le yen était presque 13% plus faible.
Le chiffre d’affaires des semi-conducteurs industriels ont doublé depuis 2009, comparativement à une croissance de l’ordre de 50% pour l’ensemble du marché des semi-conducteurs au cours de la même période. « Les entreprises qui se sont tenus à l’écart du secteur industriel dans le passé serait bien avisées de le regarder de plus près, d’autant plus que les perspectives de croissance à moyen terme ont ralenti dans d’autres secteurs, comme la téléphonie mobile et le PC”, estime Colin Barnden.
Alors que l’offre au secteur industriel est dominé par certains des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs, la diversité de la demande et de la clientèle signifie qu’il y a de la place pour beaucoup d’acteurs.
