Sony a été le seul des 15 principaux fournisseurs de semi-conducteurs à enregistrer une croissance d’une année sur l’autre au premier semestre 2019. Intel a repris sa première place à Samsung avec une baisse de ses ventes de seulement 2%, tandis que les grands fabricants de mémoires ont vu chacun leurs ventes chuter d’au moins 33%, expliquant en grande partie la baisse de 14% du marché des semi-conducteurs dans son ensemble au premier semestre 2019.
Dans sa mise à jour d’août du rapport McClean 2019, IC Insights a publié le classement des 15 premiers fournisseurs mondiaux des semi-conducteurs au premier semestre 2019 (six américains, trois européens, un taïwanais, un coréen et un japonais).
Intel a remplacé Samsung en tant que premier fournisseur de semi-conducteurs au 4è trimestre 2018 après être descendu de son piedestal au 2è trimestre 2017. Alors que Samsung occupait le premier rang du classement annuel en 2017 et 2018, Intel devrait reprendre facilement le premier rang pour l’année 2019, une position qu’il occupait auparavant de 1993 à 2016. Avec l’effondrement des marchés des mémoires flash, Dram et Nand au cours de l’année, un basculement complet a eu lieu. Au premier semestre de l’année 2018, Samsung avait réalisé des ventes de semi-conducteurs supérieures de 22% à celles d’Intel, tandis le phénomène inverse s’est produit au premier semestre 2019, les ventes d’Intel en semi-conducteurs dépassant de 20% celles de Samsung !
Les trois pricipaux fabricants de mémoires chutent chacun de plus de 33%
Au total, les 15 plus grandes entreprises de semi-conducteurs ont vu leurs ventes chuter de 18% au cours du premier semestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018, c’est-à-dire de 4 points de pourcentage de plus que le total mondial de l’industrie des semi-conducteurs sur la même période dont la baisse des ventes a donc été de 14%.
Illustrant la nature extrêmement instable du marché des mémoires, les 3 grands fournisseurs de ce type de composants – Samsung, SK Hynix et Micron – ont vu leur chiffre d’affaires reculer d’au moins 33% au premier semestre 2019, après avoir affiché une croissance supérieure à 36% d’une année sur l’autre au premier semestre 2018.
Neuf des 15 plus grandes entreprises de semi-conducteurs ont réalisé des ventes de plus de 5 milliards de dollars au 1er semestre 2019, soit une entreprise de moins qu’au premier semestre 2018. Il aura fallu environ 3,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier semestre 2019 pour entrer dans la liste des 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs. Notons deux nouveaux entrants dans le top 15 au premier semestre 2019, en comparaison du premier semestre 2018 : la société fabless MediaTek qui a gagné une place en passant du 16è au 15è rang et l’IDM Sony, qui était le seul fournisseur parmi les 15 premiers à enregistrer une croissance d’une année sur l’autre. Il a grimpé de cinq positions pour se classer au 14è rang mondial du classement au premier semestre 2019. 90% des ventes totales de semi-conducteurs de Sony proviennent de dispositifs OSD (composants optoélectroniques, capteurs et composants discrets), principalement des imageurs pour smartphones.
Le classement des 15 premiers founisseurs de semi-conducteurs comprend une pure fonderie (TSMC) et quatre sociétés sans usine. Si TSMC était exclu du classement, la fabless chinoise HiSilicon (3,5 milliards de dollars de ventes au premier semestre 2019), aurait été classée 15è. Les ventes de HiSilicon ont progressé de 25% au premier semestre 2019 par rapport au premier semestre 2018. Cependant, plus de 90% des ventes de circuits intégrés de HiSilicon sont destinés à Huawei et le classement de ce dernier dans la « liste noire » du gouvernement américain est à même de ralentir le taux de croissance des ventes de HiSilicon au second semestre de cette année.
