IDC prévoit une baisse de 7,2% du chiffre d’affaires mondial des semi-conducteurs en 2019. Quant à IHS Markit, il avait révisé la semaine dernière ses estimations et validé une chute de 7,4% du marché, alors qu’il tablait encore sur une progression de 2,9% en décembre dernier.

Après trois années consécutives de croissance (avec en particulier un bond 13,2% en 2018), IDC prévoit que le marché mondial des semi-conducteurs chutera à 440 milliards de dollars en 2019, soit une baisse de 7,2% par rapport au montant de 474 milliards de dollars atteint en 2018. Il prévoit également une reprise à partir de 2020 avec un taux de croissance annuel composé de 2% par an sur la période 2018-2023 pour atteindre 524 milliards de dollars en 2023.

Après un cycle de croissance pluriannuel de forte demande et d’appréciation des prix de vente moyens des Dram et des flash Nand, la fin de l’année dernière a entraîné une offre excédentaire, qui se poursuivra tout au long de l’année et jusqu’en 2020, estime IDC. Malgré un quatrième trimestre 2018 difficile, ces marchés ont respectivement atteint 99 milliards de dollars et 55 milliards de dollars en 2018, reflétant des taux de croissance d’une année à l’autre de 36% et 12% en 2018.

En excluant les mémoires Dram et les flash Nand, le marché total des semi-conducteurs a progressé de 8% en 2018 par rapport à l’année précédente selon IDC. Pour 2019, les semi-conducteurs hors mémoires devraient augmenter de 1%, pour atteindre 319 milliards de dollars, estime ce cabinet d’études.

“Le ralentissement du marché actuel est imputable à la faiblesse de la demande centrée spécifiquement sur la Chine et à l’ingestion d’excédents de stocks sur certains des principaux marchés, notamment l’automobile, la téléphonie mobile et les infrastructures cloud”, a déclaré Mario Morales , vice-président du programme semi-conducteurs chez IDC. “Nous prévoyons que le marché atteindra son point bas d’ici la fin du troisième trimestre de cette année, précise-t-il.

“En 2019, le marché mondial des semi-conducteurs sera confronté au pire ralentissement économique de la décennie”, estime pour sa part le cabinet d’études IHS Markit. La situation s’est détériorée rapidement depuis le début de l’année, ce qui l’incite à réduire de plus de 10 points ses prévisions pour 2019. Il estime que le marché devrait baisser de 7,4% cette année avec des revenus qui devraient ainsi être ramenés à 446,2 milliards de dollars en 2019, contre 482 milliards de dollars en 2018. Cela représente un changement majeur par rapport à ses prévisions précédentes de décembre 2018, qui prévoyaient une progression du marché de 2,9% cette année. Si cette baisse de 7,4% se confirmait, elle marquerait la plus forte baisse annuelle en pourcentage du secteur des semi-conducteurs depuis la grande récession de 2009, lorsque les ventes de semi-conducteurs ont chuté de près de 11%, fait remarquer IHS Markit.

Les fabricants appréhendent l’ampleur de la récession

La confiance des fabricants s’est rapidement transformée en appréhension compte tenu de l’ampleur du ralentissement actuel. Les mémoires Dram, les mémoires flash Nand, les microprocesseurs à usage général, les microcontrôleurs 32 bits et les circuits intégrés analogiques à application spécifique (Asic) ont été les plus touchés avec, pour toutes ces gammes de produits, une baisse des revenus à deux chiffres au cours du premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018, relève IHS Markit.

Les conditions difficiles sur le marché des semi-conducteurs perdureront au cours du deuxième trimestre selon IHS Markit, mais ce cabinet d’études prévoit une reprise des ventes de semi-conducteurs à partir du troisième trimestre, donc un peu plus tôt qu’IDC. Cette relance devrait être menée par les mémoires flash Nand utilisées dans les disques SSD et les smartphones haut de gamme, estime IHS Markit. Les microprocesseurs utilisés dans les ordinateurs portables et les serveurs de centres de données contribueront également à relancer la croissance globale des ventes de semi-conducteurs.