Le classement reste pratiquement inchangé par rapport à l’an passé, si ce n’est que Broadcom gagne une place passant de la 6è à la 5è place, au détriment de Qualcomm qui fait le chemin inverse. Mais surtout, STMicroelectronics gagne 3 places passant de la 11è à la 8è position avec une progression de 14,9% par rapport à 2017.
Gartner vient, à son tour, de publier son analyse sur le marché mondial des semi-conducteurs en 2018 dans son rapport “Market Share Analysis: Semiconductors, Worldwide, 2018”. Selon le cabinet d’études, les ventes de semi-conducteurs ont progressé de 12,5% en 2018 à 474,6 milliards de dollars par rapport à 2017. La croissance en 2018 a été nettement plus faible que celle de l’année précédente (21,9%) en raison du ralentissement de la croissance du marché des mémoires (+24,9% en 2018 par rapport à 2017, contre 61,8% l’année précédente.
« Malgré le ralentissement de la croissance, le marché des mémoires est demeuré le plus important segement du marché des semi-conducteurs avec 34,3% de part de marché », a déclaré Andrew Norwood, vice-président de la recherche chez Gartner. « Cela résulte de l’augmentation des prix de vente moyens des Dram sur la majeure partie de 2018. Cependant, ces derniers ont commencé à baisser au quatrième trimestre et cela se poursuivra pendant la majeure partie de 2019 en raison de la surabondance de l’offre », ajoute-t-il.
Dans son classement des 10 premiers acteurs mondiaux du marché des semi-conducteurs, Gartner estime que Samsung Electronics a renforcé son avance en tant que premier fournisseur de semi-conducteurs en 2018, en raison de l’essor du marché des mémoires Dram. Actuellement, 88% des revenus de cette société proviennent des ventes de mémoires. “L’avance de Samsung est littéralement construite sur du sable, sous forme de silicium de mémoire, et ces sables mouvants en 2019 vont presque certainement conduire Samsung à perdre sa couronne de numéro du semi-conducteur au profit d’Intel en 2019”, a déclaré Mike Norwood.
Le chiffre d’affaires d’Intel en semi-conducteurs a augmenté de 12,9% en 2018 par rapport à 2017, malgré les retards dans l’introduction du processus de fabrication 10 nm et la situation limitée de l’offre de processeurs bas de gamme au second semestre 2018. Gartner note également que SK Hynix a enregistré la plus forte croissance parmi les 10 plus grands fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs avec une augmentation de 37,4% en 2018).
La deuxième catégorie de produits en importance – les produits standard spécifiques à une application (ASSP) – n’a enregistré qu’une croissance de 5,1% en raison d’un marché en perte de vitesse pour les smartphones, combiné à un marché en baisse pour les tablettes. Les fournisseurs qui comptent beaucoup sur ces marchés finaux pour vendre des processeurs d’application, des modems et d’autres composants ont souvent constaté une baisse de leurs revenus.
Les principaux fournisseurs dans ces domaines, y compris Qualcomm et MediaTek, se développent de manière agressive sur des marchés adjacents offrant de meilleures perspectives de croissance, notamment les applications de l’automobile et de l’Internet des objets (IoT). Toutefois, à l’instar de la maturation du marché des ordinateurs personnels, un marché mature des smartphones devrait continuer de poser problème en 2019 pour les entreprises les plus exposées à ce marché.
Le classement reste pratiquement inchangé par rapport à l’an passé, si ce n’est que Broadcom gagne une place passant de la 6è à la 5è place, au détriment de Qualcomm qui fait le chemin inverse. Mais surtout, STMicroelectronics gagne 3 places passant de la 11è à la 8è position avec une progression de 14,9% par rapport à 2017, le second européen, NXP Semiconductors restant à la 10è place
