La société d’investissement allemande Aurelius Equity Opportunities a annoncé revendre le groupe Distrelec, un acteur européen de la distribution B2B de composants électroniques et techniques. L’heureux élu n’est pas un inconnu : il s’agit du fournisseur de solutions de produits et services industriels britannique RS, pour la modique somme de 365 millions d’euros.
Cependant, en tenant compte des déductions, des positions minoritaires, de la rémunération variable et des frais de transaction, Aurelius percevra un montant d’environ 200M€ correspondant à la valeur des fonds propres. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023 « ou avant ». Basé à Manchester (Royaume-Uni), Distrelec est né en 1973 et emploie environ 400 personnes. La société dessert majoritairement la Suisse, l’Allemagne et la Suède, mais dispose d’équipes commerciales dans 19 pays européens. Aurelius avait racheté Distrelec en mars 2020 dans le cadre d’une opération de carve-out (cession par une société ou un groupe de sociétés d’une branche d’activité) du groupe Datwyler. En collaboration avec Datwyler, Aurelius affirme avoir « mené à bien le processus de carve-out dans les délais convenus. Depuis lors, la task force opérationnelle d’Aurelius a aidé Distrelec à s’établir en tant que société indépendante et a accompagné avec succès son parcours de croissance ». La société d’investissement rappelle également qu’elle a fait augmenter la valeur de Distrelec, qui dispose aujourd’hui de « systèmes informatiques à la pointe de la technologie, de solides compétences dans les domaines du commerce électronique et de l’intelligence d’affaires, et d’une équipe numérique hautement qualifiée ».
« […] Nous avons pu afficher une forte croissance numérique sur nos principaux marchés DACH (Allemagne, Suisse et Autriche, ainsi que les pays nordiques, N.D.L.R.). La combinaison des équipes numériques et des compétences de RS Group et de Distrelec représente une excellente opportunité d’accélérer l’innovation numérique des entreprises », a estimé Stephan Rahmede, vice-président d’Aurelius.
