Selon le cabinet d'études iSuppli, l'année 2003 devrait être marquée par une stabilisation du marché des équipements pour télécommunications filaires, après deux ans de chute spectaculaire. Et ce surtout grâce aux entreprises et aux réseaux fédérateurs urbains et régionaux (MAN).
Après une chute de 42 milliards de dollars en 2001 et un recul d'encore 30 milliards de dollars en 2002, le marché mondial des équipements pour réseaux de télécommunications filaires va-t-il bientôt toucher le fond ? A cette question, qui intéresse tout un pan de l'industrie française, le cabinet d'études iSuppli répond par l'affirmative(1) . Ainsi ce secteur pourrait-il commencer à se redresser vers la fin de l'année, et 2003 pourrait se clore sur une note optimiste avec une petite augmentation de 3 % par rapport à 2002. Le marché repasserait alors au-dessus de la barre des 120 milliards de dollars 122 millions de dollars pour être précis (voir tableau ci-dessus) , alors qu'il frôlait encore les 190 milliards de dollars il y a seulement deux ans !
Pour iSuppli, cette légère embellie sera essentiellement due à deux phénomènes concomitants : d'un côté, le redémarrage du marché des équipements pour réseaux fédérateurs MAN de type régionaux ou urbains (+6 %), en particulier dans les pays en voie de développement(2), et, de l'autre, l'accroissement des dépenses des entreprises (+5 %). Après deux ans de restrictions budgétaires en raison d'une conjoncture difficile, ces dernières devraient en effet renouveler cette année leurs équipements télécoms et réseaux : matériels pour réseaux locaux filaires, PABX, serveurs vocaux, routeurs, etc. Toutefois, la reprise des investissements des opérateurs télécoms restera encore limitée en 2003 (+2 %). Selon iSuppli, il faudra en effet attendre 2004 pour que le marché des équipements pour les réseaux d'accès filaires reparte à la hausse (4 % en 2003 et +3 % en 2004). Et ce n'est qu'en 2005 que celui des matériels pour réseaux télécoms longue distance devrait enfin progresser en valeur après une chute de plusieurs années (36 % en 2001, 39 % en 2002, 6 % en 2003, 0 % en 2004 et +9 % en 2005). C'est pourquoi iSuppli ne voit pas à moyen terme en tout cas, pas avant 2007 un retour à une croissance à deux chiffres de l'ensemble du marché des équipements pour télécoms filaires, comme le secteur en a connu à la fin des années 1990. Le cabinet d'études table plutôt sur une croissance annuelle moyenne du marché d'environ 5 % entre 2003 et 2006.
Autre prévision avancée par iSuppli, le quatrième trimestre 2003 pourrait voir la surcapacité en bande passante des infrastructures se résorber, et ce en de multiples points des réseaux. La croissance du nombre des abonnés large bande et l'augmentation continuelle du trafic Internet en sont évidemment les deux raisons principales. Le cabinet d'études estime d'ailleurs que le segment spécifique des terminaux d'accès filaires large bande dédiés au grand public (soit les modems-câble, les modems xDSL et les passerelles résidentielles large bande) devrait progresser à une moyenne annuelle de 29 % entre 2003 et 2006 ! Mais, pour le cabinet d'études, difficile de dire si les opérateurs se lanceront immédiatement dans une stratégie d'investissements généralisés pour doper la bande passante de leurs infrastructures, ou s'ils se contenteront, tout du moins dans un premier temps, d'accepter une légère dégradation de la qualité de service[*] de leurs réseaux. Par les temps qui courent, la question essentielle qui se pose pour eux est en effet de savoir s'il faut satisfaire en premier lieu les actionnaires ou les abonnés…
Dernier enseignement de l'étude d'iSuppli, la part des opérateurs, qui comptaient en 2000 pour environ 70 % du marché des équipements pour réseaux télécoms filaires, va avoir tendance à s'amenuiser face à la montée en puissance de la consommation des entreprises. D'ici à la fin 2003, cette part devrait ainsi descendre à 60 % puis baisser encore les années suivantes. Les équipementiers, dont les clients naturels ont toujours été les opérateurs, vont donc devoir adapter leur stratégie en conséquence, s'ils souhaitent conserver leurs positions actuelles sur le marché. Tâche extrêmement ardue pour ces sociétés, estime iSuppli, car le secteur des entreprises nécessite des équipements très différents de ceux vendus aux opérateurs. Et il leur faudra compter avec un adversaire aux assises particulièrement solides et qui fait un peu figure d'épouvantail sur ce secteur : Cisco Systems… ¦
[*] Voir notre lexique page 26.
(1) Dans son étude intitulée “ Wired Communications : A Phoenix or a Dinosaur ? ” et datée de novembre 2002.
(2) Dans le domaine des réseaux métropolitains, iSuppli estime que Sonet/SDH restera la technologie dominante malgré les promoteurs du 100 % Ethernet (Gigabit ou 10-Gigabit Ethernet) directement sur fibre optique. Et ce, notamment, grâce à la SDH “ New Generation ”. Nous y reviendrons.
