Cette opération va créer le numéro 4 mondial du secteur des services de paiements avec environ 20000 employés dans 50 pays.
Worldline et Ingenico Group annoncent que leurs Conseils d’administration respectifs ont approuvé à l’unanimité un accord de rapprochement selon lequel Worldline lancerait une offre publique sur toutes les actions Ingenico, rémunérée à 81% en actions et 19% en numéraire, sur la base du dernier cours, et sur les Oceanes en circulation. Cette transaction d’un montant de 7,8 milliards d’euros en numéraire et en actions, va créer le numéro 4 mondial du secteur des services de paiements avec environ 20000 employés dans 50 pays. À la clôture de l’opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d’un million de commerçants et 1200 institutions financières.
Selon les termes de l’offre publique, les actionnaires d’Ingenico recevraient 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire pour 7 actions apportées. Cette offre représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés du dernier mois. A l’issue de l’opération, les anciens actionnaires de Worldline détiendraient environ 65% du nouveau groupe. Ceux d’Ingenico en détiendraient environ 35%.
Créé en 1980 et établi à Paris, Ingenico est l’un des leaders mondiaux des systèmes de paiements. Outre sa position historique de leader mondial des terminaux de paiements avec une part de marché de 37% et plus de 30 millions d’unités installées dans le monde, Ingenico est devenu l’un des leaders européens des services aux commerçants, avec environ 1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et a créé une offre en ligne excellente notamment grâce aux acquisitions successives de Easycash, Ogone, Global Collect et Bambora. Plus récemment, le partenariat stratégique conclu avec les caisses d’épargne allemandes et la coentreprise Payone a permis à Ingenico de devenir un acteur de premier plan des services aux commerçants en Allemagne.
Aujourd’hui, Ingenico accompagne plus de 550 000 commerçants grâce à un portefeuille varié de solutions de paiements, outre les terminaux, à la fois en ligne et hors ligne, permettant le traitement de plus de 300 méthodes de paiement. Ingenico opère dans 170 pays et emploie environ 8000 employés.
Avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 5,3 milliards d’euros en 2019, dont environ 2,5 milliards d’euros dans les paiements et services transactionnels, ce rapprochement créerait un nouveau leader mondial du secteur.
