L’offre publique d’achat a été proposée au prix de 35 euros par action. L’accord prévoit une soutien de la stratégie et de la croissance de la société et des engagements en matière de sauvegarde de l’emploi et des sites. Le siège social restera à Munich. Les brevets et marque seront sauvegardés.
Après des discussions approfondies, un consortium composé de Bain Capital et du Carlyle Group a présenté au conseil d’administration et au conseil de surveillance d’Osram Licht une offre de transaction juridiquement contraignante pour la prise de contrôle publique de toutes les actions d’Osram. Les actionnaires et autres parties prenantes ont décidé de soutenir cette offre. Osram et le consortium ont également conclu un accord comprenant des engagements globaux. “Bain et Carlyle sont les bons partenaires pour Osram au bon moment”, a déclaré Olaf Berlien, P-dg d’Osram. « Ils soutiennent notre stratégie et facilitent la croissance. Les deux partenaires sont engagés envers nos employés et offrent aux actionnaires une prime attrayante”, ajoutent-ils.
Dans le cadre de l’offre publique d’achat, les actionnaires se verront proposer 35 euros par action en numéraire. Cela représente une prime d’environ 21% au-dessus du dernier cours de clôture des actions Osram avant la publication de l’annonce d’Osram concernant l’évaluation de cette offre de transaction, ainsi qu’une prime de 22,6% sur le marché par rapport au cours moyen pondéré par le volume des actions d’Osram au cours des trois derniers mois.
L’offre valorise Osram pour une valeur de 3,4 milliards d’euros et une valeur d’entreprise d’environ 4 milliards d’euros. Bain et Carlyle ont annoncé un seuil d’acceptation minimum de 70%. Ce seuil n’inclut pas les actions détenues par Osram Licht elle-même. La période d’offre devrait se terminer début septembre. Sous réserve d’un examen approfondi de la documentation de l’offre à publier, le conseil d’administration et le conseil de surveillance d’Osram ont émis un avis favorable sur l’offre.
La transformation en cours d’Osram en société de haute technologie en photonique constitue la réponse à un changement profond du secteur de l’éclairage. En cas de réussite de l’offre publique d’achat, Osram disposera d’une structure de propriété lui permettant de poursuivre encore davantage la transformation nécessaire.
Il a été convenu que les deux investisseurs soutiendront tous les projets de croissance en cours, les acquisitions éventuelles ainsi que les investissements dans le développement de nouveaux produits. Bain et Carlyle confirment également que les conventions collectives et accords similaires existants ainsi que les régimes de retraite existants resteront inchangés.
