Couverture ElectroniqueS n°127

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a franchi un cap supplémentaire avec le classement par l'Administration Trump de Huawei sur sa liste noire. Une décision dont les conséquences pourraient impacter les acteurs américains, mais aussi européens, du semi-conducteur qui n'avaient franchement pas besoin de ça. HUAWEI INVESTIT 35 M € DANS SON OPENLAB DE PARIS > Huawei a profité du salon Vivatech, qui s'est déroulé à Paris du 16 au 18 mai 2019, pour annoncer un investissement de 35 millions d'euros sur cinq ans dans son OpenLab de Paris. > Présent lors de la manifestation, le président adjoint de Huawei, Ken Hu, a indiqué que cet investissement montre que «la France est en voie de devenir un pôle mondial de l'innovation» et témoigne de la volonté de Huawei de «créer un écosystème numérique plus fort dans le pays». > L'OpenLab de Paris se veut une plateforme offerte aux experts de différents secteurs pour identifier leurs futurs besoins en transformation numérique et développer des solutions spécifiques à leur secteur, notamment dans les domaines de la 5G, du cloud et de l'IA. En seulement un an, 50 partenaires ont travaillé sur 15 solutions industrielles couvrant la vente au détail, la fabrication ou bien encore les villes intelligentes. > Au cours des cinq prochaines années, l'investissement de 35 millions d'euros de Huawei fera d'OpenLab Paris une plateforme plus solide pour la collaboration intersectorielle. En 2019, le marché mondial des semi-conducteurs sera confronté au pire ralentissement économique de la décennie . » C'est ainsi que le cabinet d'études IHS Markit résume ses dernières prévisions pour le marché mondial des semi-conducteurs. Après trois années de hausse soutenue, l'analyste s'attend en effet à une baisse de 7,4% de ce marché en 2019, pour repasser sous la barre des 450 milliards de dollars (446,2 Md$ exactement). Ce qui marquerait la plus forte baisse annuelle du secteur des semi-conducteurs depuis la grande récession de 2009, quand le marché avait plongé de 11 %. L'analyste n'est pas le seul à pointer une telle tendance puisque son concurrent IDC table sur une baisse similaire (-7,2 % à 440Md$) pour 2019 alors que le marché avait bondi de 13,2 % en 2018, toujours selon IDC. « Le ralentissement actuel est imputable à la faiblesse de la demande centrée spécifiquement sur la Chine et à l'ingestion d'excédents de stocks sur certains des principaux marchés, notamment l'automobile, la téléphonie mobile et les infrastructures cloud », a précisé Mario Morales, vice-président du programme semi-conducteurs chez IDC qui anticipe que « le marché attein-dra son point bas d'ici la fin du troisième trimestre 2019. » Et même si IHS Markit et IDC prévoient une reprise relativement rapide du marché (d'ici la fin de l'année pour le premier, en 2020 pour le second), l'ampleur de la récession a de quoi inquiéter les acteurs du semi-conducteur. Google prive Huawei de ses services Mais un fait nouveau pourrait encore chambouler ces prévisions - et pas dans le bon sens - avec l'escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui a franchi un cap supplémentaire à la mi-mai. Ce niveau de tension supplémentaire s'est opéré en trois étapes. Le 15 mai, l'administration Trump a tout d'abord décidé de placer sur la liste noire (entity list) de son ministère du commerce (U.S. Department of Commerce) le géant chinois des télécoms et de la téléphonie mobile Huawei. « Cette action découle d'informations dont dispose le ministère et qui constituent une base raisonnable permettant de conclure que Huawei exerce des activités contraires à la sécurité nationale ou à la politique étrangère des États-Unis », justifie dans un communiqué le BIS (Bureau of Industry and Security), une entité de l'U.S. Department of Commerce. En d'autres termes, interdiction aux entreprises américaines de commercer avec le groupe chinois. Deuxième étape, le 20 mai : Google applique à la lettre l'injonction du gouvernement américain et annonce qu'il retire à Huawei le droit d'intégrer dans ses nouveaux smartphones les services et applications Google développés autour du système d'exploitation Android, parmi lesquels figurent notamment Google Search, Gmail, Google Maps et YouTube. Enfin, troisième étape, toujours le 20 mai : l'U.S. Department of Commerce annonce un délai de 90 jours pour la mise en place des sanctions à l'encontre de Huawei. « Ce délai de 90 jours donne aux opérateurs le temps nécessaire de prendre d'autres dispositions et au ministère la latitude pour déterminer les mesures appropriées à long terme pour les fournisseurs de télécommunications américains et étrangers qui utilisent actuellement des équipements Huawei pour des services critiques », a fait savoir le ministre américain du commerce Wilbur Ross. Impact sur les acteurs du semi-conducteur Malgré ce délai et même si Android est en partie disponible en open source, ce qui permettrait à Huawei de développer ses propres applications en remplacement des services Google - ce qu'il fait déjà pour le marché chinois où Google est absent pour des raisons économico-politiques - , le coup est rude pour le groupe chinois. Car, hors de Chine, les services Google concernés par cette annonce sont prisés des utilisateurs de smartphones . Sans compter que d'autres entreprises américaines devraient, logiquement, emboîter le pas à Google au terme de ce sursis. Mais au-delà du sort du géant chinois qui pourrait être freiné dans sa spectaculaire expansion à travers le monde, c'est aussi l'industrie du semiconducteur qui pourrait être impactée par la décision américaine. Ces derniers rebondissements n'ont d'ailleurs pas manqué de faire réagir les représentants de cette industrie. « Nous sommes préoccupés par l'échec des négocia-tions entre les États-Unis et la Chine et l'escalade des ten-sions entre les deux parties, mais nous espérons toujours qu'un accord mutuellement bénéfique sera privilégié pour éviter tout risque de nuire au leadership et à la compétitivité technologiques du pays, en particulier en matière de semi-conducteurs », a ainsi indiqué John Neuffer, président de SIA (Semiconductor IndustryAsso-ciation), qui représente les intérêts américains en matière de fabrication, de conception et de recherche dans le domaine du semi-conducteur. De même, Semi, organisation professionnelle mondiale représentant les intérêts des fabricants de matériaux et d'équipements dédiés à la production de semi-conducteurs, s'est également fendue d'un communiqué de presse du même acabit pour faire part de son inquiétude face à cette décision américaine. < Déjà mal engagée, l'année 2019 pourrait s'avérer encore plus difficile que prévu pour les ténors américains et européens du semi-conducteur à cause de la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis, qui ont Huawei dans le viseur. Un jeu dangereux ? L'inquiétude est légitime car la plupart des grands acteurs américains du semi-conducteur (Analog Devices, On Semiconductor, Qualcomm, Texas Instruments, Xilinx, etc.) fournissent des composants à Huawei qui ne cesse de prendre de l'importance (le chinois est désormais numéro deux mondial des smartphones devant Apple et plus très loin de Samsung…). Mais l'inquiétude gagne également les trois grands acteurs européens du secteur, à savoir Infineon, NXP et STMicroelectronics qui, eux aussi, ont Huawei pour client. NXP est a priori le plus à même d'être impacté dans la mesure où le groupe néerlandais dis-pose de sites de production aux États-Unis suite au rachat de Freescale en 2015. Mais Infineon et STMicroelectronics, qui ne possèdent pas d'usines outre-Atlantique, ne sont pas pour autant protégés d'un éventuel impact si d'aventure les sanctions de l'administration Trump venaient à toucher également la propriété intellectuelle américaine, qui se trouve partout, comme le précise Jean-Christophe Eloy, p-dg de Yole Développement, cité par l' Usine nouvelle . M. Eloy pointe également, chez nos confrères, la possibilité que les fournisseurs européens s'éloignent un peu de Huawei par peur d'éventuelles représailles économiques de la part des États-Unis. Il s'agit du genre d'incertitude que les marchés financiers n'aiment guère. En témoigne la forte baisse des cours des ténors américains et européens du semi-conducteur dès l'annonce de Google, avant de retrouver une certaine accalmie le lendemain, suite au report de 90 jours accordé par les États-Unis. Donald Trump, qui souhaite freiner le développement spectaculaire de Huawei dans les smartphones et réfréner les ardeurs du chinois dans le développement de la 5G, joue ici un jeu qui peut s'avérer risqué, non seulement pour l'industrie du semi-conducteur (Huawei mettra sans doute davantage à contribution sa filiale en semi-conducteurs, HiSilicon Technologies), mais aussi ses fleurons que sont Apple et Google. On pourrait imaginer en représailles que Huawei ferme ses portes aux produits du premier et qu'il développe sa propre plateforme de services pour contrer celle du second. La direction de Huawei a d'ailleurs brandi ce genre de menace chez nos confrères du Nikkei, en réaction à la décision américaine. Á suivre…

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