Pour l’exercice fiscal clos fin mars 2018, Clarion, dont le siège social est basé à Saitama (près de Tokyo) au Japon, a réalisé un chiffre d’affaires de 183 milliards de yens (1,4 milliard d’euros).
Faurecia vient d’annoncer la conclusion d’accords avec Clarion et Hitachi, actionnaire de contrôle à 63,8 % de Clarion, en vue d’une offre publique d’achat visant à acquérir 100 % des actions de Clarion. Faurecia proposera 2500 yens par action, soit une prime de 31,2 % par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de bourse et de 10,5% par rapport au dernier cours de bourse (25 octobre 2018). Ceci correspond à un prix d’achat total de 141 milliards de yens (environ 1,1 milliard d’euros), soit un multiple de transaction de 5,7 fois l’Ebitda au 31 mars 2018 incluant des synergies estimées à 90 millions d’euros à horizon 2022. A l’issue de cette opération, le chiffre d’affaires de Faurecia devrait atteindre plus de 21 milliards d’euros en 2020.
Clarion est une société japonaise, acteur majeur dans la connectivité et les systèmes d’infotainment embarqués (In-Vehicle-Infotainment, IVI), les solutions audio numériques, les solutions HMI (Interfaces homme-machine), les systèmes avancés d’aide à la conduite et les services Cloud. Grâce à ses fortes compétences en électronique et intégration logiciels, cette acquisition enrichirait significativement l’offre de Faurecia en matière d’intégration systèmes pour le cockpit.
Pour l’exercice fiscal clos fin mars 2018, Clarion, dont le siège social est basé à Saitama (près de Tokyo) au Japon, a réalisé un chiffre d’affaires de 183 milliards de yens (1,4 milliard d’euros). Présent dans 16 pays, Clarion emploie 7500 personnes et dispose de 7 sites de production (dont 6 dans des pays à bas coûts). L’entreprise a engagé une transformation majeure de son portefeuille produits, passant des systèmes traditionnels audio/infodivertissement aux marchés en forte croissance des systèmes avancés d’aide à la conduite et d’Interfaces homme-machine, comprenant la surveillance du conducteur et le stationnement autonome.
Faurecia déploie sa stratégie d’intégration systèmes du cockpit en s’appuyant sur ses positions de leader dans les sièges et l’intérieur. L’ambition du groupe est de devenir la référence en offrant des expériences utilisateur disruptives, grâce à une plateforme de gestion électronique : le « Cockpit Intelligence Platform ». Dans le cadre de cette stratégie, le Groupe a investi dans la connectivité et l’infotainment avec l’acquisition de Parrot Automotive (expert en solutions Android) et la prise de contrôle de Coagent Electronics en Chine. L’acquisition de Clarion permettrait à Faurecia d’atteindre une taille critique et de devenir un acteur majeur dans l’électronique et l’intégration logiciels du cockpit.
Le « Cockpit Intelligence Platform » permettra d’offrir les fonctionnalités suivantes : une sécurité avancée des passagers, une HMI intuitive, l’information et l’assistance au conducteur, l‘IVI, une expérience sonore immersive, le confort, le bien-être et la gestion thermique. Grâce aux compétences et savoir-faire complémentaires de Clarion, notamment en matière de traitement de l’image, de capteurs et d’informations destinées au conducteur, Faurecia détiendra un positionnement unique pour apporter des solutions innovantes et disruptives.
Faurecia envisage de créer une nouvelle activité au sein de son organisation, laquelle serait basée au Japon. « Faurecia Clarion Electronics Systems » regrouperait l’ensemble des compétences du groupe dans ce domaine. Cette activité emploierait près de 9200 personnes, plus de 1650 ingénieurs logiciels et réaliserait un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros d’ici 2022.
