L’offre d’achat de Thales prévoit le rapprochement des actifs numériques de Thales au sein de Gemalto, qui deviendra l’activité mondiale du groupe Thales dans la sécurité numérique. Thales apportera son activité numérique à Gemalto, qui continuera d’opérer sous sa propre marque, en tant qu’une des sept activités mondiales de Thales.

Thales prévoit d’acquérir Gemalto et de créer ainsi un leader mondial de la sécurité numérique. Il contre du même coup l’offre d’achat d’Atos au prix de 46 euros par action, soit 4,3 milliards d’euros, que Gemalto avait refusé.

L’offre de Thales est proposée au prix de 51€ par action, représentant une prime de 57% sur le cours de clôture du 8 décembre 2017. Réalisée intégralement en numéraire, elle est unanimement recommandée par le Conseil d’administration de Gemalto et unanimement approuvée par le Conseil d’administration de Thales. Le conseil d’administration d’Atos a décidé de ne pas donner suite à sa proposition d’acquérir Gemalto, a indiqué l’entreprise.

L’offre de Thales prévoit le rapprochement des actifs numériques de ce dernier au sein de Gemalto, qui deviendra l’activité mondiale du groupe Thales dans la sécurité numérique. Thales apportera son activité numérique à Gemalto, qui continuera d’opérer sous sa propre marque, en tant qu’une des sept activités mondiales de Thales. Les équipes de direction de Thales et de Gemalto partagent une vision industrielle commune et portent le projet de croissance de ce nouvel acteur mondial de la sécurité numérique. Philippe Vallée, directeur général de Gemalto, prendra la tête de cette nouvelle activité.

« Notre projet bénéficiera à l’innovation et à l’emploi tout en respectant les enjeux de souveraineté liés aux technologies stratégiques. J’accueille chaleureusement les 15000 employés de Gemalto au sein de notre groupe », a déclaré Patrice Caine, P-dg de Thales, dans un communiqué commun aux deux entreprises.

« Dans cette nouvelle configuration, Gemalto pourra poursuivre son projet industriel, accélérer son développement et réaliser sa vision de la sécurité numérique », a ajouté Philippe Vallée.

Au cours des trois dernières années, Thales s’est renforcé dans les technologies numériques, en investissant plus d’un milliard d’euros dans la connectivité, la cybersécurité, le big data et l’intelligence artificielle, grâce notamment à l’acquisition de Sysgo, Vormetric et Guavus. L’intégration de Gemalto est une accélération majeure de cette stratégie, renforçant l’offre numérique de Thales sur ses 5 marchés (aéronautique, espace, transports terrestres, défense et sécurité). Cette nouvelle activité représentera environ 20% du chiffre d’affaires du groupe Thales et se classera parmi les trois principaux acteurs mondiaux avec 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le marché en forte croissance de la sécurité numérique.

En intégrant les activités de sécurité numérique d’envergure mondiale de Gemalto, Thales offrira une solution complète pour sécuriser l’ensemble de la chaîne de décision critique dans un environnement numérique, de la génération de données par des capteurs jusqu’à la prise de décision en temps réel. Avec un portefeuille de technologies innovantes sans égal, Thales sera dans une position unique pour offrir aux entreprises et aux administrations une réponse adaptée aux enjeux de la sécurité des données, qui est au coeur de la transformation numérique.

Par l’acquisition d’un leader mondial de l’identification et de la sécurité des données, Thales augmente de plus de 3 milliards d’euros le chiffre d’affaires de ses activités numériques et acquiert un éventail de technologies et de compétences qui s’applique à l’ensemble de ses marchés. Ce rapprochement crée un acteur majeur s’appuyant sur un portefeuille de solutions intégrant des logiciels de sécurité, une expertise en biométrie, en authentification multi-facteurs et dans l’émission de titres physiques et numériques sécurisés. Ces technologies, qui combinent des cas d’usage variés et en constante évolution, ont vocation à générer de nombreuses opportunités commerciales et des synergies de revenu dans les prochaines années.

La R&D est et restera au coeur des activités de sécurité numérique de Thales et Gemalto. L’ensemble combiné emploiera plus de 28000 ingénieurs, 3000 chercheurs et investira plus d’un milliard d’euros en R&D autofinancée. Thales n’anticipe pas de suppressions d’emplois qui résulteraient de cette opération.

Dès à présent, les employés concernés par le plan social lancé récemment par Gemalto bénéficient d’un accès aux bourses de l’emploi et au programme de mobilité interne de Thales, et ceci aux mêmes conditions que les employés de Thales. De plus, Thales s’engage à préserver l’emploi dans les activités françaises de Gemalto au moins jusqu’à fin 2019. En 2017, Thales a recruté 6000 personnes dans le monde, et continuera d’investir dans cette voie.

D’autre part, Thales estime que ce rapprochement générera en rythme de croisière des synergies annuelles de coût avant impôt comprises entre 100M€ et 150M€ en 2021, ainsi que des synergies de revenus significatives.

L’offre de Thales n’est soumise à aucune condition de financement. Thales financera l’offre en utilisant sa trésorerie disponible et un financement bancaire dédié d’un montant de 4 milliards d’euros.