Couverture ElectroniqueS n°127

Samsung bénéficie de l'envolée des prix, et donc de la progression sensible des ventes en valeur des mémoires flash Nand et Dram, largement utilisées dans les smartphones. Au fil des 24 années de domination d'Intel, plusieurs entreprises ont réduit le gap qui les séparaient de ce leader, mais elles n'avaient encore jamais réussi à le dépasser. Selon IC Insights, Samsung pourrait vendre l'équivalent de quelque 14,9 milliards de dollars de composants entre le mois d'avril et le mois de juin de cette année, tandis que dans le même temps, les ventes réalisées par Intel avoisineraient les 14,4 milliards de dollars. S elon le cabinet d'études IC Insights, Samsung devrait vendre, en valeur, plus de circuits intégrés et microprocesseurs qu'Intel au deuxième trimestre 2017, si toutefois les prix des mémoires restent à un niveau élevé au cours de cette période. L'américain Intel est numéro un mondial du secteur depuis 1993, depuis l'introduction des processeurs x486, puis celle du Pentium qui a permis l'essor que l'on sait pour l'industrie des ordinateurs personnels dans les années 2000. Cependant, ce marché souffre depuis plusieurs années et Intel a mal négocié son virage vers le marché des smartphones et des tablettes, ce qui a eu pour effet de ralentir sa croissance sur le marché des semi-conducteurs. Il n'est donc pas surprenant qu'après plus de 24 ans de suprématie mondiale, il puisse céder sa place au groupe sud-coréen Samsung sur ce marché. Selon IC Insights, Samsung pourrait vendre l'équivalent de quelque 14,9 milliards de dollars de composants entre le mois d'avril et le mois de juin de cette année (en hausse de 7,5% par rapport au trimestre précédent), tandis que dans le même temps les ventes réalisées par Intel avoisineraient les 14,4 milliards de dollars, l'américain restant à peu près au même niveau qu'au premier trimestre de 2017. Dram: + 45% au 1 er trimestre Au premier trimestre Au fil d 2016, les ventes d'Intel qui les en semi-conducteurs étaient encore 40 % supérieures à celles de Samsung (voir illustration). Ce renversement de situation est donc assez spectaculaire puisqu'il se sera opéré en un peu plus d'un an seulement. Un phénomène qui s'explique par le fait que Samsung a bénéficié à plein de l'envolée des prix, et donc de la progression sensible des ventes en valeur de mémoires flash Nand et Dram, largement utilisées dans les smartphones. C'est d'ailleurs déjà en grande partie cette activité qui avait dopé les résultats du groupe sud-coréen au premier trimestre 2017. Selon IC Insights, les ventes mondiales de mémoires Dram ont progressé de 45% en rythme annuel au premier trimestre de cette année (par rapport au premier trimestre 2016), et les mémoires flash Nand de 40 %, toujours sur un rythme annuel. Une tendance qui devrait perdurer le temps que de nouvelles capacités de production de mémoires Dram et flash Nand se mettent en place. Au fil des 24 années de domination d'Intel, plusieurs entreprises ont réduit le gap qui les séparaient d'Intel, mais elles n'avaient encore jamais réussi à le dépasser. Ce que s'apprête donc à faire Samsung. ( voir tableau ci-contre ). Que peut-on attendre à présent? Selon le cabinet d'études, il est fort possible que le sud-coréen puisse rester sur la première marche du podium pour plus longtemps qu'un seul trimestre et même sur l'ensemble de l'année 2017. Les deux entreprises devraient figurer en tête du marché à raison de 60 milliards de dollars chacune. Intel s'intéresse à de nouveaux marchés Face à plusieurs années de crise sur le marché des PC dont il est un acteur historique, Intel tentera cependant de s'engouffrer dans d'autres marchés plus prometteurs pour retrouver une nouvelle dynamique. Il a en effet entrepris de se diversifier vers d'autres activités jugées plus porteuses, comme les composants pour les centres de données ou les objets connectés. Intel parie parallèlement sur les drones, avec des produits dédiés à une utilisation industrielle, et sur les voitures autonomes, avec le rachat du groupe israélien Mobileye et le partenariat engagé avec le constructeur allemand BMW. Concernant les feuilles de route technologiques des deux leaders, Samsung a décidé d'investir 5,23 milliards de dollars américains dans la production de semi-conducteurs en technologie 7nm. Pour cela, le sud-coréen a démarré la construction de nouvelles unités de production. Il a notamment commandé 8 équipements de lithographie Extrême-UV (EUV), une dépense de 1,74 milliard de dollars (218M$ x 8). La construction des nouvelles unités de production 7nm devrait être terminée début 2019. Par ailleurs, Samsung vient d'initier la production en volume de circuits com-plexes fabriqués en technologies FinFET 10nm. Ce process baptisé 10LPE permettrait, par rapport à la technologie 14nm, de gagner 30% en densité et 27% en performances, ou de diminuer la consommation de 40%. Il met en œuvre des techniques inédites pour le sud-coréen, comme le « triple-patterning ». Les premiers systèmes sur une puce produits en 10LPE devraient figurer dans des appareils numériques commercialisés en début d'année prochaine. Un process de seconde génération dit 10LPP sera, lui, lancé au second semestre 2017 et visera les circuits à très hautes performances. Intel a annoncé pour sa part un investissement de plus de 7 milliards de dollars pour la construction de sa Fab 42, une lisant la technologie la plus avancée du monde. Cette unité de fabrication à haut volume se situera à Chandler, en Arizona, et utilisera le processus de fabrication 7nm. Elle produira des microprocesseurs qui alimenteront des centres de données ainsi que des centaines de millions d'équipements intelligents et connectés dans le monde. Il s'agira, en fait, de la réactivation d'un projet qui date de 2011 et qui avait été mis en attente en raison d'un manque de demande. La décision de relancer ce projet a été prise en soutien à la politique de dérégulation et de défiscalisation lancée par l'administration Trump qui « rend vraiment avantageux de produire aux États-Unis », a affirmé le Pdg d'Intel. Bénéfices records pour Samsung au premier trimestre 2017 grâce à ses activités mémoires et affichage > Samsung Electronics, premier producteur mondial de mémoires et de smartphones, a évalué son bénéfice d'exploitation sur les trois premiers mois de 2017 à 9 900 milliards de wons (8,3 milliards d'euros), en progression de 48,2 % par rapport à la même période de 2016, et ce grâce à de fortes ventes de mémoires et d'écrans de smartphones. Ce serait le deuxième meilleur bénéfice d'exploitation jamais publié par Samsung sur un trimestre, après les 10 300 milliards de wons réalisés au troisième trimestre 2013. « Du fait du prix actuel très élevé des mémoires, cette division a vraisemblablement compté dans le bénéfice pour 6 000 milliards de wons, soit pour près de 60 % », estime un analyste. Cette progression du bénéfice opérationnel contraste avec une hausse de seulement 0,44 % sur un an du chiffre d'affaires, à 50 000 milliards de wons (41,5 milliards d'euros). Cette prévision de résultats est une très bonne nouvelle pour le premier fabricant mondial de smartphones, qui vient de traverser l'une des pires périodes de son histoire. Les analystes s'attendent à ce que le groupe continue de profiter tout au long de l'année de la forte demande mondiale en mémoires. Samsung domine notamment le marché des mémoires Nand. Samsung Electronics avait été forcé en octobre d'arrêter la production du Note 7 après que plusieurs appareils ont explosé ou pris feu. Mettant les batteries en cause, le sud-coréen avait dû rappeler plus de 3 millions d'appareils et présenter ses excuses aux consommateurs. Ce fiasco commercial a coûté des milliards de dollars au groupe Samsung.

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