L’augmentation de capital prévue est de 7,5M€. Si elle réussit, elle servira à acheter Santier, un fabricant américain de même profil qu’Egide. Pour cette acquisition, Egide devra débourser 5,8M€. Ce renfort permettrait à Egide de passer de 25 à 35M€ de chiffre d’affaires en 2017.

Egide, spécialiste des boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles, annonce une augmentation de capital d’un montant d’un montant de 7,15 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Si cette augmentation de capital réussit, elle servira à financer l’acquisition de Santier, un fabricant californien de même profil qu’Egide adressant les marchés américains de la défense, du spatial, des télécoms et du médical. Dans ces domaines, Santier sert les mêmes segments qu’Egide : imagerie thermique, optoélectronique, puissance et hyperfréquences.

Grâce à cette acquisition, Egide espère doper sa croissance, son objectif étant « de passer de 5% à 10% de part du marché mondial… et d’atteindre un chiffre d’affaires de 50M€ d’ici 2020 », annonce James F. Collins, le président directeur général de ce groupe. Avec le renfort de Santier, « le chiffre d’affaires passerait de 24/25M€ à 35M€ en 2017 », estime encore M. Collins. En 2016, Egide a réalisé un chiffre d’affaires de 22,2M€ (+7,8% par rapport à 2015).

Un achat conditionné à la réussite de l’augmentation de capital

C’est le 13 novembre 2016 qu’Egide a conclu un accord avec les propriétaires de Santier pour l’acquisition de cette entreprise. L’accord en question stipule qu’Egide versera 4,9M$ (4,62M€), au plus tard le 28 février 2017, puis un complément de 1,25M$ (1,18M€) avant le 15 juillet 2017. Egide devrait donc débourser 6,5M$ (5,8M€) pour ce rachat.

L’augmentation de capital de 7,15M€ (2 981 270 actions au prix unitaire de 2,40€) doit servir à financer cette acquisition. L’utilisation du droit préférentiel de souscription (DPS) permettra aux actionnaires de recevoir 2 actions nouvelles contre 3 DPS. La souscription démarrera le 1er février 2017 et s’achèvera le 14 février 2017. Si la demande n’atteint pas 75% des 7,5M€ envisagés (soit 5M€), Egide précise que l’acquisition de Santier sera annulée.