L’opération se traduirait par l’apport en nature à ASK de 100% des titres des sociétés constituant la branche d’activité Paragon Identification (PID). En contrepartie de cet apport, Paragon Group détiendrait 77,5% du capital du nouvel ensemble.

Les principaux actionnaires d’ASK, spécialiste des solutions sans-contact sécurisées destinées aux marchés de l’identité et du transport, et Paragon Group, viennent d’annoncer la signature d’un protocole d’accord en vue du regroupement de leurs activités dans le domaine des solutions d’identification. Ce protocole d’accord prévoit l’apport à ASK des titres des sociétés constituant la branche d’activité « Paragon Identification » (PID).

L’opération se traduirait par l’apport en nature à ASK de 100% des titres des sociétés constituant la branche d’activité Paragon Identification (PID). En contrepartie de cet apport, Paragon Group détiendrait 77,5% du capital du nouvel ensemble, souscrirait à des obligations simples émise par ASK pour un montant de 10 millions d’euros dont le remboursement interviendrait en 40 mensualités, et souscrirait à l’émission d’obligations convertibles en actions, également pour un montant de 10 millions d’euros.

A l’issue de cette opération, le nouvel ensemble n’envisage pas de retrait de cote de ses titres du marché Euronext à Paris. Le flottant représenterait alors environ 14,9% du capital social du nouvel ensemble.

Fort d’environ 350 collaborateurs, PID réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 74 millions d’euros (consolidé pour les douze mois prenant fin au 30 juin 2016) pour une marge d’Ebitda supérieure à 10%.

La complémentarité des expertises et des savoir-faire entre ASK et Paragon Identification fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs opérations conjointes. Les deux groupes coopèrent notamment dans les domaines des tickets sans-contact, de la personnalisation de cartes de transport et plus récemment de l’électronique pour les passeports biométriques.

Constitué d’environ 600 collaborateurs à travers le monde, le nouvel ensemble totalisera plus 110 millions d’euros de chiffres d’affaires (au titre des douze mois prenant fin au 30 juin 2016). Il bénéficiera d’une base solide en Europe, qui représentera près de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires, ainsi que sur le continent américain avec près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.