Le rachat de NXP doit permettre à Qualcomm, aujourd’hui important fournisseur de processeurs pour les téléphones mobiles, de se renforcer sur le marché des composants pour l’industrie automobile, en forte croissance et point fort de NXP.
NXP, fleuron de l’industrie européenne des semi-conducteurs, va passer sous pavillon américain. Qualcomm et NXP viennent, en effet, d’annoncer qu’ils sont parvenus à un accord sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 47 milliards de dollars (43,1 milliards d’euros), une opération qui doit permettre à Qualcomm de diversifier son offre et ses débouchés, des télécommunications mobiles vers l’automobile.
NXP avait lui-même acquis Freescale en 2015 pour un montant de 11,8 milliards de dollars (10,44 milliards d’euros), le fabricant néerlandais de semi-conducteurs ayant entretemps accepté de se séparer de son activité de composants de puissance radiofréquences.
Qualcomm a précisé qu’il offrirait 110 dollars par action NXP, soit une prime de 11,5% sur le cours de clôture de sa cible mercredi 26 octobre. Qualcomm précise qu’il prévoit de financer l’opération avec ses liquidités disponibles et de nouveaux emprunts.
Le rachat de NXP doit permettre à Qualcomm, aujourd’hui important fournisseur de processeurs pour les téléphones mobiles dotés du système d’exploitation Android et ceux d’Apple, de se renforcer sur le marché des composants pour l’industrie automobile, en forte croissance, point fort de NXP. Le nouvel ensemble devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dollars, ont précisé les deux groupes.
Qualcomm se classait en 2015 au troisième rang mondial du marché des semi-conducteurs par le chiffre d’affaires, et NXP au septième rang, selon le cabinet d’études spécialisé IHS.
Dans une lettre adressée à leurs “amis, partenaires et clients”, Rick Clemmer et Steve Owen, respectivement P-dg et vice-président exécutif en charge des ventes et du marketing de NXP, ont officiellement confirmé que le groupe néerlandais de semi-conducteurs a accepté l’offre d’achat de Qualcomm. “La combinaison de NXP et Qualcomm est basée sur une logique stratégique qui réunit deux entreprises complémentaires et va donner naissance à un leader de premier plan en semi-conducteurs. Avec des positions très fortes dans les domaines des technologies sans fil, de la sécurité et du traitement de données, l’entreprise résultante sera idéalement positionnée pour répondre aux marchés émergents tels que les systèmes avancés d’assistance à la conduite et les véhicules autonomes, l’Internet des objets et la 5G”, expliquent les deux dirigeants.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires et la finalisation de la transaction ne devrait intervenir que vers la fin de l’année 2017.
