Couverture ElectroniqueS n°127

La crise mondiale touche également la distribution. Selon Europartners, des grands groupes pourraient toutefois en profiter pour se renforcer là où ils sont peu présents. Si l'on en croit l'association Europartners, la distribution mondiale de composants électroniques devra patienter jusqu'au deuxième trimestre 2010 pour renouer avec la croissance. En 2009, en effet, la crise économique mondiale (2,2 % de croissance prévus par le FMI) affectera l'ensemble de la filière électronique et donc la distribution. Dans quelles proportions ? Le consultant ne se risque pas à le prévoir. Les PME de la distribution sont évidemment plus exposées que les grands groupes qui, eux, pourraient, selon Europartners, profiter de cette pause pour se renforcer via des acquisitions, notamment dans les régions où ils sont aujourd'hui peu présents (au Japon pour les Américains par exemple).Le consultant vient par ailleurs de publier son classement mondial 2007 des distributeurs de composants électroniques (actifs, passifs, électromécaniques, connecteurs, écrans d'affichage et modules d'alimentations…). Dans le commentaire associé à ce classement, Europartners remarque qu'en 2007, le marché chinois a représenté 18 % du marché mondial de la distribution de composants électroniques estimé, lui, à 76 milliards de dollars. Cette même distribution a compté pour 23 % des ventes de composants dans le monde en 2007 (336 milliards de dollars). Le consultant indique aussi que le chiffre d'affaires mondial de la distribution a davantage progressé (+ 7 %) en 2007 que le total des ventes de composants dans le monde (+ 4 %). C'est en Chine que la croissance est la plus forte : + 15 % de moyenne annuelle entre 2003 et 2007 contre + 13 % dans les Amériques (représentant 27 % du marché mondial), + 12 % au Japon (32 %) et + 10 % en Europe (21 %).Le taïwanais WPG passe à la troisième placeLes distributeurs de l'Asie (hors Japon, Europartners ayant classé à part les distributeurs de l'archipel) ont affiché, en 2007, les plus fortes croissances de chiffre d'affaires : + 22 % pour le taïwanais WPG Holding qui a ainsi ravi la troisième place mondiale à Future Electronics et + 31 % pour son compatriote Yosun également centré sur l'Asie. WPG Holding s'est constitué en novembre 2005 à partir de la fusion de WPG, de SAC Group, de RichPower et de Pernas. Ce groupe commerce surtout avec l'Asie, en particulier avec la Chine, pays où il a réalisé 78 % de son chiffre d'affaires en 2008. WPG Holding a toutefois créé une importante filiale aux Etats-Unis fin 2007, WPG Americas, qui a récemment racheté une partie de l'activité de distribution de composants du distributeur américain Jaco Electronics. En 2008, WPG Holding a réalisé un chiffre d'affaires de 4,54 milliards de dollars en croissance de 4 % sur un an. Son compatriote Yosun a fait mieux encore : avec 3,37 milliards de dollars, son chiffre d'affaires 2008 a bondi de 23 %. Le chinois Cytech Technology se fait aussi remarquer par une croissance de 16 % de ses ventes. Créée en 1998, cette société a son siège social à Hong Kong et est présente partout en Chine.TTI, spécialiste des composants passifs, électromécaniques et de connectique, occupe la cinquième place du classement 2007 d'Europartners. Rappelons que TTI et sa filiale Mouser (cataloguiste) ont été rachetés en 2007 par Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement du milliardaire américain Warren Buffett. TTI précède le cataloguiste Digi-Key qui a démarré une offensive en France en 2006. Les autres cataloguistes du classement, Premier Farnell (9e) et Electrocomponents (14e), affichent des chiffres d'affaires en composants ne représentant que, respectivement, la moitié et le quart du total de leurs ventes. Ils commercialisent en effet aussi des équipements (mesure…), du petit matériel et des consommables. Le dixième du classement, le britannique Abacus vient d'être racheté par Avnet. Le onzième, le distributeur généraliste américain Nu Horizons a démarré une offensive en Europe en 2006 avec les rachats successifs du britannique DT Electronics, de l'allemand Dacom-Süd Electronic Vertriebs et du danois C-88. A la douzième place, DAC Group est un distributeur américain servant exclusivement le marché outre-atlantique. Spécialisé en composants électromécaniques et en connecteurs, il regroupe les sociétés Heilind Electronics et Force Electronics. Tout comme DAC, l'américain Sager (18e) ne sert que son marché. Bell Microproducts (16e) est, lui, surtout orienté informatique et péri-informatique. Son activité en composants électroniques représente moins de 10 % de son chiffre d'affaires global. A la 17e place, le généraliste allemand MSC-Gleichmann a renforcé sa présence en Europe avec les rachats du suisse Ultratec Inter (2006), du britannique Sunrise Electronics (2007) et du spécialiste allemand de l'affichage Able Design (2008). Il vise un chiffre d'affaires global de 800 M$ en 2010 (prévision datant de 2007, toutefois). A la 19e place, le distributeur américain spécialisé en radiofréquences, sans-fil, puissance, écrans, afficheurs et tubes électroniques, Richardson Electronics, est bien implanté en Europe.

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