Cela était prévu, mais la baisse des commandes sur le marché allemand de la distribution de composants, constatée depuis 2023, se reflète désormais sur les ventes. Après un repli de 20% au dernier trimestre de 2023, les ventes du premier trimestre 2024 ont baissé de 29% à 1,09 milliard d’euros, comparées à celles « record » enregistrées un an plus tôt. Les nouvelles commandes ont diminué de 43% d’une année sur l’autre à 640 millions d’euros, mais ont connu un léger redressement séquentiel par rapport au 4e trimestre de 2023 : de fait, le ratio commandes/facturations progresse à 0,59.
Les ventes de semi-conducteurs au premier trimestre 2024 ont chuté de 30,7% à 713M€ tandis que les commandes ont chuté de plus de 50% à 345M€, soit un ratio commandes/facturations de 0,48. Les composants passifs ont à peine fait mieux, avec un repli de 28% (150M€) et des entrées de commandes qui ont plongé de 42% (99M€). Les composants électromécaniques reculent de 25% à 127M€. Les autres composants – capteurs, écrans, alimentations, et assemblages – ont suivi la tendance générale. La répartition des ventes des différentes technologies de composants s’est légèrement déplacée aux dépens des semi-conducteurs, qui pèsent pour 65% du marché total.
Pour Georg Steinberger, le CEO de FFBi, l’association professionnelle allemande de la distribution des composants, « la consolidation attendue après trois années record frappe désormais durement notre secteur et se poursuivra au cours des prochains trimestres. Étonnamment, l’ambiance tant du côté des distributeurs que des clients n’est en aucun cas négative ; lors du récent salon Embedded World, on a pu percevoir une atmosphère vraiment positive, l’enthousiasme des développeurs pour les projets semble intact et, surtout, ils peuvent désormais se consacrer à nouveau à de nouveaux développements. Dans le passé, en période de pénurie, la demande concernait davantage un recodage et une refonte ». A une échelle plus globale, il estime [que] « la situation sur le marché des composants varie considérablement à travers le monde. Alors que les ventes de semi-conducteurs aux États-Unis et en Chine ont augmenté de plus de 20% au 1er trimestre, les signes en Europe et au Japon suggèrent une consolidation, avec des perspectives plus modérées pour l’ensemble de 2024. En raison d’une orientation différente selon les régions, il est difficile de parler d’un unique marché. Alors que la Chine est globalement en plein essor – même s’il reste à voir dans quelle mesure cela sera durable – et que les États-Unis profitent du battage médiatique autour de l’intelligence artificielle, l’Europe et le Japon traversent au même rythme une période de faiblesse et d’incertitude dans leurs secteurs phares de l’automobile et de l’électronique industrielle. La force des constructeurs chinois de voitures électriques nous occupera pendant un certain temps encore ».
