L’Américain Heico Corporation a finalisé le rachat du Français Exxelia International via son entité Technologies électroniques. Annoncée le 28 juillet 2022, la transaction a permis à Heico d’acquérir 94% des actions en circulation d’Exxelia, quelques membres de son équipe détenant le solde.
L’opération s’est effectuée auprès d’une filiale de l’une des sociétés majeures de capital-investissement sur le Vieux Continent, IK Partners, complétée par des vendeurs supplémentaires. Le montant s’élevait à 453 millions d’euros en espèces à payer à la clôture, plus la prise en charge d’environ 14M€ de dettes.
IK Partners, basé à Londres, se polarise sur des investissements ayant pour localisations le Benelux, la région Dach (Allemagne, Autriche, Suisse), la France, les pays nordiques et le Royaume-Uni. IK a levé plus de 14 milliards d’euros de capitaux et investi dans plus de 170 entreprises européennes depuis 1989. Sous l’angle du prix d’achat et des revenus, il s’agit du plus grand achat opéré par Heico, société axée sur la conception, la production, l’entretien et la distribution de produits et de services. Créé en 1957, l’Américain fournit des segments de niche des industries de l’aviation, de la défense, de l’espace, de la médecine, des télécommunications et de l’électronique. Heico compte « accélérer » la présence d’Exxelia sur les marchés de l’aéronautique, de la défense, de l’espace et du médical. Avec Exxelia, la société veut également consolider ses capacités d’innovation et opérationnelles et stimuler sa stratégie d’internationalisation.
De son côté, le Parisien Exxelia est un acteur mondial en conception, fabrication et vente de composants électroniques passifs complexes à haute fiabilité (Hi-Rel), et d’assemblages de joints tournants. Les destinations principales sont l’aérospatiale, la défense, le médical, les énergies, l’électrification et les « énergies propres ». En juillet dernier, la société s’attendait à réaliser un chiffre d’affaires annuel (clôture le 31 décembre) de près de 190M€. La ventilation des ventes prévoyait 60% vers les marchés européens. Exxelia résulte de la fusion opérée en 2009 entre Sic Safco, Eurofarad, Firadec, Microspire et Astema. La gamme de produits d’Exxelia comporte notamment des condensateurs, des résistances, des inductances et des bagues collectrices complexes. Exxelia produit plus de 50 000 références discrètes, fournies à plus de 3 000 clients dans le monde sur quatre continents et onze sites : six en France, deux aux États-Unis, un en Inde, au Maroc et au Vietnam.
