La nouvelle entité sera détenue à 68% par les actionnaires d’Applied Materials et à 32% par les actionnaires de Tokyo Electron. Applied est le numéro 1 mondial des fabricants d’équipements de production de semi-conducteurs, Tokyo, le numéro 3 mondial.
L’américain Applied Materials, numéro 1 mondial des fabricants d’équipements de production de semi-conducteurs et d’écrans de visualisation, et le japonais Tokyo Electron, numéro 3 mondial de ce domaine, viennent d’annoncer leur intention de fusionner avant la fin 2014.
Cette fusion donnera naissance à un groupe présentant une capitalisation boursière de 29 milliards de dollars.
L’accord auquel les conseils d’administration des deux sociétés ont donné leur aval prévoit que les actionnaires du japonais recevront 3,25 actions du nouveau groupe contre une action Tokyo Electron, alors que les actionnaires d’Applied Materials recevront, eux, une action du nouvel ensemble contre une action Applied.
L’action Tokyo Electron a terminé mardi à 4850 yens (49 dollars) à la bourse de Tokyo; l’action Applied Materials a clôturé lundi soir à 16 $.
A la fin de l’opération, les actionnaires d’Applied Materials devraient détenir 68% du capital du nouvel ensemble contre 32% pour les actionnaires de Tokyo Electron.
Le groupe issu de la fusion sera côté au Nasdaq et à la bourse de Tokyo.
Son siège social sera au Pays-Bas. Tetsuro Hitachi, actuel Pdg de Tokyo Electron, prendra la présidence du conseil d’administration alors que Gary Dickerson, actuel Pdg d’Applied Materials, deviendra Pdg du nouvel ensemble.
Ayant son siège social à Santa-Clara (Californie), Applied Materials s’appuie sur 13700 personnes dans le monde. Il a réalisé, au cours de son dernier exercice fiscal (clos fin octobre 2012), un chiffre d’affaires de 8,7 milliards de dollars.
Basé à Tokyo, Tokyo Electron compte 12340 personnes. Au cours de son exercice fiscal 2012-2013 (clos fin mars 2013), il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars.
Les deux groupes ont expliqué ce rapprochement par la nécessité d’innover sans arrêt pour répondre à la demande en semi-conducteurs et écrans à faible coût nécessaires aux nouveaux matériels électroniques portables dont la diffusion progresse sans cesse.
Du fait des synergies, cette fusion devrait aussi leur permettre un économie annuelle de 250 M$ dès la première année, puis de 500 M$ à partir de la 3è année.
Encore soumise à l’approbation des autorités concernées, l’opération devrait être bouclée au cours du 2è semestre 2014.
Les éventuels problèmes pourraient provenir d’une position hégémonique du nouvel ensemble sur certaines gammes de matériels.
