ESS conçoit et développe de la propriété intellectuelle et des logiciels sécurisés utilisant des systèmes de cryptage pour l’industrie, notamment les marchés du mobile et des réseaux. La transaction s’élève à 38 millions de dollars auxquels pourraient se rajouter jusqu’à 10 millions de dollars à l’issue de l’opération.
Inside Secure vient d’annoncer un accord portant sur l’acquisition d’Embedded Security Solutions (ESS), un spécialiste de la sécurité qui conçoit et développe de la propriété intellectuelle et des logiciels sécurisés utilisant des systèmes de cryptage, pour diverses industries, dont les marchés de la téléphonie mobile et des réseaux. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2012, sous réserve de certaines conditions suspensives usuelles.
ESS apporte à Inside Secure une présence nouvelle dans la sécurité des contenus (gestion des droits numériques ou DRM) et des serveurs (réseau privé virtuel ou VPN). Cette société compte 79 collaborateurs hautement qualifiés et installés en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Elle apporte également un large portefeuille de propriété intellectuelle et de technologies réputées en matière de sécurité et s’inscrivant dans le cadre de la stratégie à long terme du groupe de générer des revenus de la concession de ses licences de propriété intellectuelle.
Cette opération permettra à Inside Secure d’avoir accès à une base de clients plus étendue dans les secteurs de la téléphonie mobile, des fournisseurs de contenus et des réseaux, desservant divers marchés d’applications (réseaux intelligents, secteur automobile, jeux…)
Au jour de la réalisation de l’opération, Inside Secure versera un montant de 38 millions de dollars en numéraire, sous réserve d’ajustement sur le besoin en fonds de roulement, et jusqu’à 10 millions de dollars complémentaires sous réserve de la réalisation de certaines transactions suivant la clôture de l’opération.
ESS compte parmi ses clients Alcatel-Lucent, Cisco, HBO, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sky et Texas Instruments. En 2011, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 25,3 millions de dollars avec une marge brute de plus de 90 % et un résultat opérationnelde 6,3 millions de dollars. Pour les neuf premiers mois de 2012, le chiffre d’affaires s’élève à 21,4 millions de dollars et le résultat opérationnel à 6,2 millions de dollars.
