Les activités en question sont un site de R&D et production basé à Adelaïde et des filiales commerciales. Elles ont réalisé, au cours de l’exercice fiscal 2019 d’Ellex, un chiffre d’affaires de quelque 41 millions d’euros.
Lumibird spécialiste européen des technologies laser, a signé, le 23 décembre dernier, un accord avec la société Ellex Medical en vue de l’acquisition des activités lasers et ultrasons d’Ellex au prix de 100 millions de dollars australiens (62,4 millions d’euros).
Les produits réalisés par ces activités regroupent des lasers et des appareils ophtalmiques dédiés au traitement du glaucome, de la rétinographie diabétique, de la cataracte secondaire et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
Les actifs acquis incluent le site Ellex de R&D et de production d’Adelaïde (Australie) et les filiales commerciales basées en Australie, au Japon (Tokyo), aux Etats-Unis (Minneapolis), en Allemagne (Berlin) et en France (Lyon).
Les activités concernées par l’accord ont réalisé, au cours de l’exercice fiscal 2019 d’Ellex (clos fin juin 2019), un chiffre d’affaires de 65,5 millions de dollars australiens (40,9M€) et un EBITDA de 9,5MAust.$ (5,9M€).
Selon Lumibird, « cette acquisition donnera naissance à un leader mondial des technologies lasers et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires ». Les synergies sont nombreuses entre les activités en question d’Ellex et celles de Quantel Medical (filiale de Lumibird dédiée aux activités médicales). Lumibird pointe des synergies au plan des produits grâce à des complémentarités en matière de pathologies adressées, des synergies commerciales – Ellex traitant en direct 75% de ses ventes, Quantel Medical vendant majoritairement via son réseau de distribution -, ainsi que des complémentarités géographiques – Ellex étant particulièrement bien implanté au Japon et aux Etats-Unis, et Quantel Medical en Europe.
Pour Marc Le Flohic, président-directeur général de Lumibird : « Pour vraiment créer une différence dans la vie du plus grand nombre possible de personnes atteintes de cécité traitable au laser, il est essentiel que des sociétés telles que Quantel Medical et Ellex se réunissent afin d’atteindre une masse critique ainsi que de tirer le meilleur parti de leurs forces respectives ; que ce soit dans les appareils de diagnostic à ultrasons ou dans les lasers de traitement ».
Maria Maielli, directeur général d’Ellex Medical Lasers a notamment déclaré : « Lumibird présente une concordance stratégique parfaite pour la gamme leader de lasers et d’échographes d’Ellex afin de traiter un large spectre de maladies oculaires majeures ».
Si l’opération se conclut, la nouvelle branche médicale du groupe Lumibird aura pour objectif de réaliser à l’horizon 2021 un chiffre d’affaires de 90M€ avec une marge d’EBITDA de 15%.
L’acquisition sera soumise au vote des actionnaires d’Ellex lors d’une assemblée générale qui devrait se tenir au cours du 1er semestre 2020, pour une réalisation de l’opération mi-2020.
